浙江无限股份--总工程师   方昭敏

一、研究定义

•家装：指家庭住宅装修装饰，本报告中家装范畴包含装修设计、建材采购、硬装施工、家具家居、软装配饰等流程。 

•传统家装：在传统情境下，家装用户需要与装修公司签订合同，由装修公司负责装修设计、建材采购和硬装施工；或者用户自行设计、去卖场采购建材、寻找合适的施工方。后期的家居软饰则基本上由用户自行采购并由家居厂商配送、安装完成。 

•互联网家装：利用互联网技术，通过O2O模式将复杂的家装流程标准化、集约化，为家装用户提供包含设计、建材、施工、家具、家电、软装配饰等在内的一站式家装服务。 

研究方法

•本报告主要运用定性和定量的方法，以桌面研究的方式研究中国互联网家装市场并得出相关结论。 

•本报告中的数据来源主要包括：易观智库用户雷达数据监测、企业公开财报、企业访谈、媒体公开信息等。 

二、传统家装行业

随着人们生活水平的日益提高，对生活环境的要求也越来越高。从满足基本居住需求到体现主人的个性和品位。个性化和品质化需求日益旺盛，使人们对家装已经不仅仅只是满足美观的需求，家装也不再是千篇一律，个性化和品质化已成为人们追求的目标，于是就有了从大众化到小众化需求的转变。

2.1传统的居家装饰模式

我们先来看看以前传统的家庭装修模式：　　

“游击队”模式：

早在上世纪90年代，家装基本上没有什么风格，只以实用为主。装修人员没有统一的组织，大多蹲在市场或马路边，面前放着一个纸壳板，写着装修工、泥瓦工等，如果客户有需求，能立马就地组成装修队，进家装修。

　　马路“游击队”的模式存在诸多缺点：在资质上：“游击队”没有营业执照和资历证书等具有法律效力的证件，客户的家装工程就得不到法律保障，一旦发生纠纷，倒霉的只是客户自己。在信誉方面：市面上的“游击队”采取的是打一枪换一个地方的方式，在职业道德、工作态度、装修质量、售后服务等方面都无法与正规公司相比，工程一完工，结账就走人，一旦出现售后的问题，就找不到人，更谈不上对装修质量负责。在质量上：不管你是采取材料自购还是由“游击队”购买，你都会担惊受怕，以次充好，偷工减料的事情常有发生。要么一不小心，来个偷梁换柱，要么工艺粗制滥造，渗漏问题不断，带来无尽的烦恼，最后吃亏的还是自己。在设计上：“游击队”谈不上设计，基本上是照搬别人家里的样子或是听主人怎么说就怎么做，往往效果出来不伦不类。在追加资金上：“游击队”往往先以低价位引诱客户，待工程动工之后，这里要追加钱，那里要追加钱。不加，他们干脆不再施工；加，仿佛一个无底洞，愈增愈多，骑虎难下。在服务上：“游击队”谈不上服务，流动性又相当大，施工人员普遍文化水平不高，没有服务规范和服务意识。

　　这种“游击队”式的装修，首先工人的素质参差不齐，从装修的过程，到装修结果，乃至后期的售后服务都没有保障。　　

装修公司模式：

随着改革开放的春风吹遍神州大地，人们的物质生活水平越来越高， 房地产行业也逐渐升温，作为其下限产业的家装行业迎来了第一个春天。人们对家装的要求也逐渐提高，家装的模式也从“游击队”走向正规的装修公司。家装公司为客户提供的服务方式大致有：

全包装修;也叫包工包料装修，也就是说所有材料采购和施工都由施工方负责，对于业主来说，这是最省心的一种装修方式，同时这也是装修公司利润最大的一种装修方式。这种委托装修公司从设计、购料到施工提供一条龙服务的形式，现在被很多客户所接受。这种承包方式适用于对装修材料极为不熟悉，且没有时间和精力去采购材料的客户。

　　全包装修模式,省事省力可以为客户省去很多麻烦。但在这种方式下业主容易与装修公司发生扯皮现象，业主担心装修方虚报价格，与材料供应商联手欺骗自己。费用相对也较高，所以大部分业主不选择这种装修方式。

　　半包装修，即装修公司负责施工和辅料的采购，而主料如瓷砖、地板、洁具、涂料、厨具等由客户自己采购的装修模式，这显然不利于装修公司实现利润最大化。

　　家装是非常繁杂的一个系统工程。作为一个家，除了装修，还需要配置主材、家具、饰品、用品、布艺、灯具、电器甚至绿植等。所以，对于居家装饰来说，它是一个专业性很强的工作，涉及空间、平面、色彩、家居配置及环境布置等，如果由非专业的人员去完成一件专业性很强的工作，势必就会造成设计难、选材累、过程苦、效果烦的问题。这是为什么呢？因为传统的居家装饰模式，装饰公司只负责为客户提供施工，材料商只负责为客户提供材料，家具供应商只为客户提供家具，饰品供应商只能为客户提供饰品，各个节点的连接需要客户自己来完成。

　　首先是设计难。业主与设计师在沟通交流时，由于语言上的不对称业主是非专业人士，设计师是专业人士，造成设计师很难把控业主的真实需求。另外，方案的确认等待时间过长，先是要等平面方案出来，再是效果图，最后是报价，这期间，需要反复协商修改，等待，再协商修改再等待。

　　其次是选材累。如果业主选择半包的形式装修，十几种装修材料都需要消费者自己分别去选购，业主本身不具备专业的家装建材知识。为了慎重购买，必须一有空就跑各大建材城，了解材料知识，比较材料的品质、价格、售后服务，等到材料终于买齐，也耗费了不少宝贵的时间。万一材料出现问题，一来一往退换货所浪费的时间更加难以控制。

　　再次是过程苦。材料以次充好，施工偷工减料，装修质量不过关。比如地板出了问题，业主来找家装公司，公司就会说，你要去找地板商解决，常常弄得消费者焦头烂额，身心苦不堪言。此外，还有环节烦琐，无规划，不按标准的工艺规范施工，施工进度一拖再拖，延误工期等等。

最后是效果烦。家装效果与设计方案脱节，由于装修过程涉及领域很多，如空间、色彩、家具配置、材料、环保、风水规划等，装修公司只能解决设计和施工的问题，很难对整体家居有效整合。

三、集成家装

集成家装，是指家庭装修向系统化、规模化发展，家装公司把家庭装修，后期装饰、家具、饰材、饰品、家电一体化，为消费者提供一体化家居全方位服务的模式。

3.1集成家装和普通家装区别

传统的家装模式不能为您提供全案的设计方案家庭装修包括：装修和装饰两个方面;

装修主要是指顶面，墙，地面的处理和门窗的包边，水电的改造等

装饰主要是指家具配置以及饰品的搭配保证装修的风格与色彩，与家具的款式，颜色等方面的相互匹配,而传统的家装模式由于装修设计与家居商品配置的分离导致了结果与设计效果产生迥异的矛盾.

传统的家装模式不能提供清晰透明式的完整报价，装修费用通常包括设计、人工、辅材、主材、水电、家具、配饰等费用。然而传统的家装模式往往将人工、辅材、主材融为一体为你提供一个模糊的报价，甚至采取故意漏项等方式的报价方式 从而导致结算价格大大超乎预算费用，有的甚至高出了一倍以上。同时，传统家装模式并不能为您提供家具与饰品的价格。

传统的家装模式不能提供从设计到选材而装修到家具配置一体化的全程服务。传统的家装模式装修公司仅能为你提供设计与装修，材料供应商仅能为你提供材料选购 家具供应商仅能为你提供家具商品 ，饰品供应商仅能为你提供饰品而各个环节的组合都需要你自己去完成，家庭装修时一项专业性很强的工作，它需要涉及空间、平面、色彩及家具配置等方面的知识，对于一个家装行业陌生的客户，不但费心费力，往往在最终效果上还事与愿违，好装修或家装带来好生活。

集成装饰构建了全新的居家装饰模式她彻底的改变了传统的家装概念和家居商品的选配方式，不但实现了家装设计与家居商品配置的同步化，并且能为您提供清晰透明式的完整报价和一体化的全程服务，保证了装修结果与理想效果的完美统一。

集成装修的概念

集成装修，是指整合与家居相关的所有产业资源，联盟上下游企业，形成战略采购和供应链，为消费者提供节约装修时间和成本、节约材料和资源、全环保的一体化家居全方位服务的模式。

3.2集成装修的要素

规模化的装修主材

主材，如瓷砖、涂料、墙纸、木方、石膏板、角线、管材、电线网线、插板插座等由装修施工公司与这些产品的品牌企业形成直接采购关系，通过物流配送到不同的施工工地。避免普通装修的分散式采购而导致成本提高，同时由于全部采用品牌产品，质量有保障。 

集成化的装修部品

集成装修要求功能性的装修单元尽可能部品化。如集成厨房和整体厨房，整体浴室或整体淋浴间，集成吊顶，集成门套窗套等。这些产品全部是工厂标准化生产，使复杂装修部位变得精致美观、功能性强、收边精准。 

系统化的电器和视频、灯光控制方案

采用最适合的空调方式和热水供应方式。集成精装要求根据客户的不同和客观条件的不同事先就构思好空调方式和热水供应方式，设备合理的摆放位置，管线的最佳安装位置，进行系统化的设计和施工。是否采用家用中央空调，是采用水管式或风管式中央空调？或采用VRV电空调？能源的供应方式，电能、太阳能或燃气？多个浴室是否要采用中央热水系统？中央热水系统与空调系统是否联动？这些都需要装修单位提出方案跟客户协商解决。 

网线和有限电视合理布局。是否是壁挂电视？是否需要电视与电脑联动，灯光和音响的分配等等。这些都是集成家装一并要解决的问题。 

全环保的装修过程

集成家装要求装修从开始到结束不能出现任何气味，完全是免涂装装修。集成装修的延展服务

集成家装对家居产品都有一整套的延展服务体系。一个有实力的集成家装公司能提供成套的家具方案和配套供应服务，能提供不同风格的灯具方案和服务，能提供最搭配的窗帘和家纺产品配套服务，能提供室内环境的艺术品搭配方案服务。

四、.当前家装行业的现状

　　目前，居家装饰行业的市场很大，企业的规模却很小。据不完全统计： 2011年国内城乡居民用于居家装饰的费用高达1.85万亿元；2013年超过两万亿元大关，但没有一家公司的产值能占到市场份额的1%.造成这种状况的原因到底是为什么呢？

　　根本原因就是传统家装公司采取的是裁缝铺式的运营模式，即：从客户接待、洽谈、量房、设计、选材、签订合同到现场服务都是由一个人负责，从而导致了工作效率低下，对人员的要求较高。这对企业来说，难以扩大规模，容易形成私单，管理难度加大，并且净利润少。因此，当前的居家装饰行业，正面临着巨大的挑战：

一是进入的门槛不断提高。国家和相关主管部门将出台更为严格的行业标准，行业准入制度将更加严格，导致家装企业在很多方面受限加重，盈利降低，经营风险逐步加大。因此只有规模化和品牌化企业才能应对残酷竞争，在生存中谋求更大的发展。

二是人力成本与房租不断提高。国家劳动保障的完善，社保保险用工合同的规范，使劳动力成本越来越高，高等教育的普及更加剧了劳动力的减少，使得传统家装企业的盈利能力不断降低，管理水平低下的企业最终必将出局。

三是资本进入家装企业。资本与家装企业的完美结合，将是目前家装行业的一种发展趋势。借用资本的力量，不断壮大企业的规模和提高企业的核心竞争力，巩固企业的品牌，最终促成企业成为行业新的巨头。

随着客户对居家装饰产品和服务要求的提高。满足客户注重品质、崇尚个性、追求时尚的需求，轻松家装，拎包入住的实体家装模式和服务，越来越受到客户的青睐。在未来5年—8年内，中国居家装饰行业必将产生一次大的洗牌，许多传统公司要么转型，要么被淘汰，家装行业内部的格局正发生着巨大变化。

4.1. 传统家装行业的痛点 

根据中国建筑装饰协会数据，2014年中国建材家居行业市场规模已超过4万亿元。然而在这4万亿的市场里，用户的好评”度却并不高。问题都在哪？ 

信息不对称、不透明 

家装是一个与业性较强的行当，产品和服务的非标程度很高，大部分第一次装修房子的用户都会有很多看不明白的地方。而当用户向装修公司、设计公司等机构寻求信息的时候，这些服务提供商为了从中牟取高额利润往往会隐藏关键信息、抬高自身服务能力甚至欺诈用户等，而用户对这些信息却难辨真假。这基本是所有依赖中介机构的行业中都存在的问题。 

服务链条过长，拉高了用户端的价格 

装修所涉及到的环节繁多，中间不可避免的存在层层加价的问题。不仅如此，很多利益链条上的玩家还挣了不该挣的钱，回扣等问题普遍。处在利益链条末端的用户，成为为“黑箱”最终买单的人。 

用户的服务体验差 

由于家装基本是“一锤子买卖”，所以服务提供商也无意在用户服务方面做口碑。在每一个装修环节都普遍存在着让用户不满的服务体验，比如：设计师变身推销、看人出价、建材送货延迟、装修偷工减料、装修工期延期等等。 

个性化与标准化的矛盾 

家装服务必须兼顾标准化和个性化。家装服务大多是非标定制，丏用户的需求存在差异，太过于标准化无法满足市场需求。但完全的个性化又会面临规模化的难题，无法快速复制、快速扩张。 

4.2.传统装修公司存在的问题

+互联网沦为噱头

传统家装行业本身具有”大行业，小企业“的行业特点，在“互联网+”的浪潮下，大量中小型装修公司被迫增加电商渠道，但多数停留在概念和营销层面，将传统线下家装套餐冠以互联网的名头，仅仅把互联网当做获取客户的一个渠道，而用户的痛点依然没有很好地解决。

低频次消费导致用户粘性成为问题 家装行业具有低频次、高客单价的特点，仅提供家装服务的单一产品模式使得互联网家装用户在消费结束之后流失严重，缺少用户粘性使得家装平台的可持续性盈利能力受到较大挑战。

装修质量与产能之间的两难问题

家装服务涉及到验房、设计、施工、验收等环节，整个工期较长，必然影响到家装企业的产能扩张速度。装修工期本身与装修质量强相关，缩短工期可能会影响装修质量及用户体验；但如果将所有环节标准化以此扩大产能，必然又会加大成本投入。装修质量与产能之间的两难问题对整个供应链管理及人员管理带来较大挑战。

产业链的固有利益集团没有被撼动 传统市场里，建材家居厂商在全国的销售主要依赖各地的大经销商。家装电商的兴起虽然提供了新的渠道，但销售流量相对于传统的经销商来说体量过小。经销商在产业链中的话语权依然强大，家装电商从建材家居厂商直接获取的价格优势并不明显。